Hướng dẫn TELEQuản lý task (nhiệm vụ) và notification trên Alohub CRM

Quản lý task (nhiệm vụ) và notification trên Alohub CRM

Module quản lý task và notification là một trong những chức năng tiện ích cho người dùng trên phần mềm Alohub CRM nhưng nó rất quan trọng giúp cho người dùng quản lý công việc và theo dõi các thông báo quan trọng

1. Tạo task

Có 02 cách để tạo task

  1. Tạo task trực tiếp từ màn hình Quản lý Task
  2. Tạo task từ màn hình Lead chi tiết

2. Thông tin tạo task

        1. Bước 1: Nhập tiêu đề task
        2. Bước 2: Chọn thời hạn hoàn thành của task, thời điểm hệ thống sẽ thông báo khi đến hạn
        3. Bước 3 (tùy chọn): Chọn lead liên quan tới task đang tạo, nếu người dùng tạo Task từ màn hình lead chi tiết, thông tin của lead đó sẽ được gắn trực tiếp vào ô này.
        4. Bước 4 (tùy chọn): Nhập thông tin chi tiết về task

3. Thông báo (notification) thi task đến hạn

Ở thời điểm sắp đến hạn hoàn thành (được thiết lập khi tạo task, mặc định là 5 phút), hệ thống sẽ có thông báo tại menu hình quả chuông

              1. Tại menu hình quả chuông hiển thị số lượng thông báo mới
              2. Sau khi bấm vào menu, cửa sổ danh sách thông báo được popup
                1. Người dùng có thể đánh dấu hoàn thành Task ngay
                2. Người dùng có thể click vào tiêu đề thông báo để mở ra thông tin chi tiết của lead cần xử lý quá hạn

Tổng Đài Ảo #1

Tổng đài Telesale di động thay thế sim gọi truyền thống. Cước gọi tối ưu, giá rẻ.

Bài viết liên quan

Thiết lập softphone – Microsip trên máy tính

Một số lưu ý: Thông tin đăng nhập (username, password, domain) sẽ...

Thiết lập softphone – 3CX

Một số lưu ý: Thông tin về số extension (user/pass)...

Auto Dialer – Chiến dịch gọi ra Preview

1. Auto Dialer Preview là gì? Auto Dialer Preview là...

Quản lý lịch hẹn (Appointment)

Quản lý lịch hẹn (appointment) trên CRM giúp người...

Tích hợp Zalo OA Chat

1. Zalo Official Account (Zalo OA) là gì? Zalo Official...