Hướng dẫn TELEQuản lý Lead - 4. Xử lý dữ liệu

Quản lý Lead – 4. Xử lý dữ liệu

Có các loại xử lý sau đây đối với một data khách hàng Lead:

  • Gọi ra cho khách (Click2call)
  • Cập nhật ghi chú (Note)
  • Tạo nhắc việc cần xử lý (Task)

1. Gọi ra cho khách (Click2call)

  1. Điều kiện: Trước tiên cần thiết lập softphone, sử dụng một trong các loại softphone sau đây để thực hiện được chức năng cuộc gọi
  2. Các bước thực hiện
      • Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng CRM trên web (trình duyệt Chrome)
      • Bước 2: Chọn phone
      • Bước 3: Mở data khách hàng, bấm vào số điện thoại hoặc Make Call để gọi ra

 

2. Cập nhật ghi chú (Note)

      • Bước 1: Mở data khách hàng, bấm “Add Note”
      • Bước 2: Nhập nội dung ghi chú và tùy chọn trạng thái cuộc gọi
      • Bước 3: Save, nội dung ghi chú được ghi nhận lại trên ô lịch sử hoạt động của người dùng

3. Tạo nhắc việc cần xử lý (Task)

        • Bước 1: Mở data khách hàng, bấm “Add New” ở phần Task
        • Bước 2: Nhập nội dung ngày đến hạn, nhắc thông báo trước khi đến hạn
        • Bước 3: Save, nội dung Task được tạo ra ngay ở trên ô lịch sử hoạt động của người dùng

Tổng Đài Ảo #1

Tổng đài Telesale di động thay thế sim gọi truyền thống. Cước gọi tối ưu, giá rẻ.

Bài viết liên quan

Thiết lập softphone – Microsip trên máy tính

Một số lưu ý: Thông tin đăng nhập (username, password, domain) sẽ...

Thiết lập softphone – 3CX

Một số lưu ý: Thông tin về số extension (user/pass)...

Auto Dialer – Chiến dịch gọi ra Preview

1. Auto Dialer Preview là gì? Auto Dialer Preview là...

Quản lý lịch hẹn (Appointment)

Quản lý lịch hẹn (appointment) trên CRM giúp người...

Tích hợp Zalo OA Chat

1. Zalo Official Account (Zalo OA) là gì? Zalo Official...